该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在丑娃镇上的丑娃娃们前往一个叫完美学院的地方探险，那里的娃娃们都精致漂亮，会在毕业前接受训练，然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。
喜欢发明创造的闯堂兔，一心的想要得到兔爷爷的认可，然而每次实验总是以乌龙的失败告终。为了证明自己，闯堂兔决定进行一次大胆的实验，研发一个实体传送机。结果在试验中，实体传送机竟然被阴差阳错的升级成了一个
流浪艺术家蟋蟀阿波罗来到了一个神秘的花园，阿波罗想要获得留在花园的资格，却险些遭到邪恶黄蜂温迪的陷害。有一天，他遇见了美丽蜂后玛格丽特，他们一起唱歌散步，结果土匪飞蛾斯芬克斯带着一帮害虫绑架了蜂后。邪
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