自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴
三巫组占领了黑云塔学院，并利用蕾儿的女巫朋友瑟莱拉把传奇之书-传奇收藏的妖魔释放出来为害人间。仙灵组这次要暂时共同使用神龙圣火来变身成仙灵魔法，可是蕾儿在行动中不小心伤害了芙罗菈而自责离队，她们还
魔法仙子现在回到了地球，并受到了人们的热烈欢迎与爱戴。在安卓斯海洋世界，那普顿王正要册封他的孩子泥利斯成为下一个掌管海洋皇帝，但仪式进行到一半的时候，被一直想要争夺王位的天那斯——泥利斯的哥哥搞砸
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